そしきLab編集部 生成AIの拡大で注目されがちなのは半導体やソフト企業ですが、その土台となる電力・通信・冷却設備の不足が大きな課題になっています。どれほど高性能なAIでも、動かすデータセンターと安定した電力がなければ成り立ちません。
日本ではこの問題が国の重要政策となり、都市集中のデータセンターを地方へ分散し、送電網や通信網を強化する動きが進んでいます。さらに省エネ化を進める光電融合や次世代冷却技術も注目分野です。
関連銘柄としては、電線、変圧器、配電機器、空調、通信工事、冷却装置、温度センサーなどを手がける中堅企業が有力です。派手さはなくても、AI時代を支える“縁の下の力持ち”として見直される可能性があります。
一時的な人気ではなく、社会の土台がどう変わるかに注目すると、次の投資ヒントが見えてきます。
出典 : The ‘AI Power and Infrastructure Crisis’ and National Strategy: The Essentials Individual Investors Should Know as the Next National Policy Theme｜日本個別株デューデリジェンスセンター https://note.com/tatsuya_sabato/n/n3dd446d72ba8?hl=en